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📄 ¿Cómo creo una nueva cotización?

Crear una cotización en AGENDOZ es muy sencillo:

  1. Ve al Dashboard y haz clic en "Nueva Cotización".
  2. Selecciona un cliente existente o crea uno nuevo.
  3. Agrega los productos o servicios que deseas incluir.
  4. Revisa los totales (IVA, descuentos).
  5. Haz clic en "Generar Cotización".
💡 Consejo: Si tienes muchos productos, usa el catálogo para agregarlos rápidamente.
📄 ¿Cómo descargo una cotización en PDF?

Para descargar tu cotización en PDF:

  1. Abre la cotización que deseas descargar.
  2. Haz clic en el botón "Descargar PDF".
  3. El PDF se generará automáticamente con tu logo y datos.
🎨 Personalización: Los usuarios Premium pueden elegir entre 5 plantillas diferentes.
📄 ¿Cómo duplico una cotización existente?

Para duplicar una cotización:

  1. Abre la cotización que deseas duplicar.
  2. Haz clic en el botón "Duplicar".
  3. Se creará una copia con un nuevo número de cotización.
👥 ¿Cómo agrego un nuevo cliente?

Para agregar un cliente:

  1. Ve a la sección "Clientes" en el menú.
  2. Haz clic en "Nuevo Cliente".
  3. Completa los datos (nombre, email, teléfono, dirección).
  4. Haz clic en "Guardar".
📋 Importar: Puedes importar múltiples clientes desde un archivo CSV.
📦 ¿Cómo agrego un producto al catálogo?

Para agregar un producto:

  1. Ve a la sección "Catálogo".
  2. Haz clic en "Nuevo Producto".
  3. Completa: nombre, precio, stock, categoría, etc.
  4. Puedes agregar una imagen del producto.
  5. Haz clic en "Guardar".
📥 Importar: Usa la opción "Importar CSV" para cargar muchos productos a la vez.
🔐 ¿Cómo cambio mi contraseña?

Para cambiar tu contraseña:

  1. Ve a "Mi Perfil" en el menú.
  2. Desplázate a la sección "Cambiar Contraseña".
  3. Ingresa tu contraseña actual.
  4. Escribe tu nueva contraseña y confírmala.
  5. Haz clic en "Guardar Cambios".
🔐 ¿Cómo recupero mi contraseña?

Si olvidaste tu contraseña:

  1. Ve a la página de "Iniciar Sesión".
  2. Haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?".
  3. Ingresa tu email de registro.
  4. Recibirás un enlace para restablecer tu contraseña.
💰 ¿Cómo creo una factura?

Para crear una factura:

  1. Ve a "Nueva Cotización".
  2. En la sección "Datos de Facturación", selecciona "Factura".
  3. Completa los datos como una cotización normal.
  4. El sistema generará automáticamente un número de factura secuencial.
📊 Reportes: Puedes ver todas tus facturas en la sección "Reportes".
💰 ¿Qué es el libro contable?

El libro contable es un registro automático de todas tus facturas y cotizaciones.

  • Guarda el historial de todas tus transacciones.
  • Te permite ver reportes de ventas por mes.
  • Puedes exportar los datos a Excel.
📈 Beneficio: Tienes toda tu contabilidad organizada sin esfuerzo.
📱 ¿Cómo envío una cotización por WhatsApp?

Para enviar una cotización por WhatsApp:

  1. Abre la cotización que deseas enviar.
  2. Haz clic en el botón WhatsApp .
  3. Se abrirá WhatsApp con el mensaje automático.
  4. Revisa y envía el mensaje.
📎 Adjunto: El mensaje incluye el número de cotización, total y un enlace para ver online.
📧 ¿Cómo envío una cotización por Email?

Para enviar una cotización por email:

  1. Abre la cotización que deseas enviar.
  2. Haz clic en el botón "Enviar Email".
  3. Ingresa el email del cliente.
  4. Agrega un mensaje personalizado (opcional).
  5. Haz clic en "Enviar".
📎 Adjunto: El PDF de la cotización se adjunta automáticamente.
📦 ¿Cómo importo productos desde CSV?

Para importar productos desde CSV:

  1. Ve a "Catálogo".
  2. Haz clic en "Importar CSV".
  3. Descarga la plantilla de ejemplo.
  4. Completa con tus productos.
  5. Selecciona el archivo y haz clic en "Importar".
⚠️ Importante: El archivo debe tener las columnas: nombre, precio, categoria, stock, sku.
👥 ¿Cómo importo clientes desde CSV?

Para importar clientes desde CSV:

  1. Ve a "Clientes".
  2. Haz clic en "Importar CSV".
  3. Descarga la plantilla de ejemplo.
  4. Completa con tus clientes.
  5. Selecciona el archivo y haz clic en "Importar".

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